三角防务:初度公开发行股票并在创业板上市发行成绩布告

西安三角防务股份有限公司 初度 公开发行股票并在创业板上市发行成绩布告 保荐机构(主承销商):中航证券有限公司 特别提醒 西安三角防务股份有限公司(以下简称“三角防务”、“发行人”)初度 公开发行4,955万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的请求 已获中国证券监督管理委员会证监答应 [2019]680号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为中航证券有限公司(以下简称“中航证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“三角防务”,股票代码为“300775”。 本次发行选用 网下向符合 条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭据 市值的社会大众 投资 者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场状况 、同行业上市公司估值水平、征集 资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为5.91元/股,发行数量为4,955万股,悉数 为新股发行,无老股转让。 回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,468.50万股,占本次发行数量的 70.00%;网上初始发行数量为1,486.50万股,占本次发行数量的30.00%;回拨机制启动后,网下终发行数量为495.50万股,占本次发行总量的10.00%;网上终发行数量为4,459.50万股,占本次发行总量90.00%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年5月14日(T+2日)完毕 。 一、新股认购状况 统计 保荐机构(主承销商)依据 深圳证券交易所和中国挂号 结算有限职责 公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购状况 进行了统计,成绩如下: (一)网上新股认购状况 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):44,482,229 2、网上投资者缴款认购的金额(元):262,889,973.39 3、网上投资者摈弃认购数量(股):112,771 4、网上投资者摈弃认购金额(元):666,476.61 (二)网下新股认购状况 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,948,448 2、网下投资者缴款认购的金额(元):29,245,327.68 3、网下投资者摈弃认购数量(股):6,552 4、网下投资者摈弃认购金额(元):38,722.32 摈弃认购的网下投资者详细 名单如下: 序号 投资者名称 配售对象名称 获配数量(股) 获配金额(元) 1 刘楠 刘楠 504 2,978.64 2 何志坚 何志坚 504 2,978.64 3 黄敬斐 黄敬斐 504 2,978.64 4 陈建新 陈建新 504 2,978.64 5 梁仕璋 梁仕璋 504 2,978.64 6 尤雪仙 尤雪仙 504 2,978.64 7 胡嘉欣 胡嘉欣 504 2,978.64 8 吕益先 吕益先 504 2,978.64 9 白亮 白亮 504 2,978.64 10 冯飞飞 冯飞飞 504 2,978.64 11 王恩环 王恩环 504 2,978.64 12 杜方 杜方 504 2,978.64 13 经岚艽 经岚艽 504 2,978.64 共计 6,552 38,722.32 二、保荐机构(主承销商)包销状况 网上、网下投资者摈弃认购股数悉数 由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为119,323股,包销金额为705,198.93元。保荐机构(主承销商)包销比例为0.24%。 2019年5月16日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下发行征集 资金扣除保荐承销费后一同 划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份挂号 请求 ,将包销股份挂号 至保荐机构(主承销商)指定证券账户。 三、保荐机构(主承销商)联络 方式 网上、网下投资者对本布告 所公布的发行成绩如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联络 。详细 联络 方式如下: 联络 电 话:010-59562507、010-59562463 联络 人:资本市场部 发行人:西安三角防务股份有限公司 保荐机构(主承销商):中航证券有限公司 2019年5月16日 (此页无正文,为《西安三角防务股份有限公司初度 公开发行股票并在创业板上市发行成绩布告 》之盖章页) 发行人:西安三角防务股份有限公司 年 月 日 (此页无正文,为《西安三角防务股份有限公司初度 公开发行股票并在创业板上市发行成绩布告 》之盖章页) 保荐机构(主承销商):中航证券有限公司 年 月 日